John Lazarus est un télépathe employé par le gouvernement pour infiltrer les esprits des ennemis, sonder chacune de leurs pensées et voler leurs secrets. Il est dit par l’organisation que la télépathie est un effet secondaire de la maladie de Widmann, et malgré les pilules livrées par Sandy , l’espérance de vie des surdoués est limitée à moins de 30 ans. Alors que John est prêt à faire face à une mort certaine, il croise Anna, une femme avec des pouvoirs similaires qui n’a pas de signe de la maladie. Les deux partagent leur vie grâce à leur esprit. La révélation d’Anna change radicalement la vision du monde de John qui cherche désormais à échapper à ses protecteur avec l’aide de son associée Kira.